Come possiamo aiutarti?
Guide passo passo per usare crm4, dalle chiamate alle campagne, dai lead agli appuntamenti.
Sfoglia per area
Primi passi
- Come iniziare a usare crm4: i primi passi
- Account condiviso con più aziende registrate
- Come abilitare le chiamate in uscita per la tua azienda
Chiamate
- Come abilitare le regole d’ascolto
- Come attivare il cambio numero automatico
- Come attivare la funzione CallerID
Campagne e liste
- Guida alle Attività: configurazione, Carrier e campagne
- Come abilitare o disabilitare una campagna
- Come aggiungere una nuova campagna in predictive o Bot durante un’importazione
Predictive e Preview
- Guida alla Modalità Preview (per l’Operatore)
- Come aggiungere o rimuovere una campagna dal predictive
- Come analizzare le chiamate di un Predictive?
crm4 Bot
- Come acquistare un nuovo messaggio bot o predictive?
- Come acquistare una nuova sessione Bot
- Come aggiungere una campagna alla sessione crm4 BOT
Esiti e richiami
- Come creare un esito richiamo pubblico con data
- Come creare un nuovo esito trattativa operatore?
- Come eliminare un esito trattativa
Clienti e lead
- Come abilitare o disabilitare manualmente un contatto
- Come aggiornare etichette o informazioni aggiuntive di più clienti insieme?
- Come aggiungere un commento a una lead
Appuntamenti e agenti
- Come utilizzare il tracciamento percorsi degli agenti
- Integrazione Google Calendar & crm4
- Come abilitare il tracciamento percorsi degli agenti
Contratti
- Come aggiornare un'informazione aggiuntiva su più contratti insieme
- Come aggiungere un nuovo contratto correlato a uno esistente
- Come creare moduli personalizzati per inserimento contratti
- Come connettere il tuo account WhatsApp Business su crm4
- Come assegnare, abbandonare o rimuovere l’assegnazione di una conversazione WhatsApp
- Come chiamare un cliente da una conversazione WhatsApp
Privacy, consensi e RPO
- Come chiamare solo i numeri con consenso valido in un’attività
- Come chiamare solo i numeri in regola con RPO in un’attività
- Come collegare i check privacy di un modulo Facebook alle finalità dell’informativa
Statistiche ed esportazioni
- Classifica: come possono visualizzarla gli operatori
- Come analizzare gli appuntamenti?
- Come analizzare i contratti?
Utenti e team
- Come creare e visualizzare una storia audio
- Come creare un gruppo personalizzato con operatori
- Come creare un nuovo utente/account
Account, credito e abbonamenti
- Come accettare le condizioni di utilizzo durante la convalida dell’azienda
- Come aggiungere il logo della tua azienda su crm4
- Come aggiungere nuove aziende in crm4