Come associare comuni agli agenti

In crm4 i comuni associati a un agente definiscono la sua zona: quando il planner appuntamenti si apre con la zona del cliente, mostra solo gli agenti di quella zona e quelli senza zona. Li gestisci nella pagina Assegna comuni agente, con un account Amministratore o Avanzato.

Associare i comuni a un agente

1. Apri la pagina Assegna comuni agente.
2. In Seleziona agente scegli l’agente. L’elenco mostra solo gli agenti abilitati.
3. Clicca su Aggiungi comuni.
4. Nel popup Seleziona comuni, in Seleziona la provincia scegli la provincia.
5. In Seleziona i comuni coperti dall’agente spunta i comuni. Per trovarli usa Cerca comune…; per prenderli tutti usa Seleziona tutti.
6. Clicca su Conferma.

Compare “Comuni aggiunti.” e sopra l’elenco il contatore N comuni coperti. Riaprendo il popup, i comuni già associati hanno la spunta.

Importare i comuni dagli appuntamenti

Se l’agente non ha ancora comuni associati, clicca su Importa da appuntamenti (N): associa i comuni trovati nei suoi appuntamenti, dove N è il loro numero.

Aggiungere un comune a mano

Se un comune non compare nel popup Seleziona comuni, aggiungilo direttamente all’elenco dei comuni coperti dall’agente:

1. Nel campo provincia accanto a Nuovo comune, scegli la provincia.
2. Scrivi il nome nel campo Nuovo comune.
3. Clicca su +.

Il comune compare nell’elenco. Se è già presente, compare “Impossibile aggiungere il comune, comune già esistente.”

Cercare e rimuovere i comuni

• Cercare: scrivi nel campo Cerca comune coperto. Puoi cercare anche per provincia.
• Rimuovere un comune: clicca sull’icona di rimozione accanto al comune.
• Rimuovere tutti i comuni: clicca sul cestino Elimina tutto accanto al contatore N comuni coperti e conferma.

Dopo la rimozione compare “Comuni rimossi.”

Attenzione

Elimina tutto rimuove tutti i comuni dell’agente in un solo passaggio. Prima di procedere compare la conferma “Sei sicuro di voler eliminare tutto?”.

Cosa cambia nel planner

Quando apri il planner con la zona del cliente, ad esempio dalla call card o con Pianifica data:

• vedi solo gli agenti di quella zona e quelli senza zona;
• compare un chip con il comune del cliente. Clicca sul chip per togliere il filtro e vedere tutti gli agenti;
• se nessun agente copre la zona, compare “Nessun agente trovato” con il pulsante Elimina filtro zona geografica.

Gli agenti senza comuni associati sono segnalati da un pallino con il tooltip “Agente senza zone assegnate”.

Approfondimenti: Come consultare il planner appuntamenti mentre si è al telefono con il cliente e Come funzionano le date suggerite per un appuntamento.

Se non riesci a salvare

Se compare “Impossibile aggiungere i comuni.” o “Impossibile rimuovere i comuni.”, le modifiche non sono registrate. Ricarica la pagina e riprova; se il messaggio si ripete, scrivi a support@crm4solution.com indicando l’agente e i comuni.