Come creare moduli personalizzati per inserimento contratti

crm4 ti permette di creare moduli contratto diversi in base al prodotto che vendi: ogni tipo contratto ha i suoi campi.

Serve un account Amministratore o Avanzato.

Creare un nuovo tipo contratto

1. Apri un contratto qualsiasi.
2. Clicca sul chip con il tipo contratto (mostra Predefinito se non ne hai ancora creati).
3. Clicca su Aggiungi tipo contratto.
4. Dai un nome al nuovo tipo e confermalo.

Si apre subito l’editor dei campi del nuovo tipo.

Personalizzare i campi di un tipo contratto

1. Apri un contratto che usa il tipo contratto da modificare (selezionalo dal chip se non è già quello attivo).
2. Clicca sull’icona a forma di ingranaggio (tooltip Personalizza modulo).
3. Scegli quali informazioni deve compilare l’operatore.

Come verificare

Il chip del tipo contratto mostra il nome che hai assegnato; gli operatori che aprono un contratto di quel tipo vedono solo i campi che hai scelto.