Come gestire fino a quando si può modificare un appuntamento

In crm4 ogni appuntamento ha due date di chiusura, una per l’agente e una per l’operatore. Dopo quella data chi ha il ruolo corrispondente non può più modificare l’appuntamento. Amministratore e Avanzato possono sempre modificarlo, e sono gli unici che cambiano le date di chiusura.

Un appuntamento chiuso ha le modifiche bloccate; riaprirlo significa sbloccare le modifiche.

Aprire o chiudere le modifiche (Amministratore, Avanzato)

1. Apri la scheda dell’appuntamento.
2. Clicca sul chip Modifiche (icona scudo) in alto. Il tooltip è Gestisci permessi di modifica.
3. Nel popup Modifica data di chiusura trovi due righe:
   • Modifiche agente — vale per l’Agente;
   • Modifiche operatore — vale per Operatore e Team leader.
4. Clicca l’interruttore della riga:
   • se le modifiche sono chiuse, le apre per 2 ore;
   • se sono aperte, le chiude subito.

Impostare una data diversa

1. Nel popup Modifica data di chiusura, clicca sulla riga con la data (icona matita).
2. Nel secondo popup Modifica data di chiusura compila Data e ora di chiusura.
3. Clicca su Salva.

Risultato della modifica

Nel popup Modifica data di chiusura, sotto ogni riga compare lo stato:

Testo	Significato
Aperte	modifiche consentite
Aperte fino al <data>	modifiche consentite fino a quella data
Chiuse dal <data> (rosso)	modifiche bloccate da quella data

Il chip Modifiche sulla scheda resta sempre uguale: per vedere lo stato apri il popup.

Vedere se puoi ancora modificare (Operatore, Agente, Team leader)

Sulla scheda appuntamento trovi il chip Permessi di modifica:

• Aperto (verde): “Questo appuntamento è aperto. Puoi ancora apportare modifiche.”
• Chiuso (grigio, con lucchetto): “Questo appuntamento è chiuso. Non puoi più apportare modifiche.”

Cosa non puoi modificare quando un appuntamento è chiuso

• nome di riferimento
• recapiti
• luogo appuntamento
• allegati
• stato (vedi Stati Appuntamento)
• Pianifica data e planner (vedi Come spostare un appuntamento trascinandolo nel planner)

Le note operatore e le note agente restano sempre modificabili.

Chiedere la riapertura (Operatore, Agente)

1. Clicca sul chip Chiuso.
2. Nel popup Richiedi modifiche clicca su Richiedi modifica.

Risultato della richiesta

Compare il messaggio “Richiesta inviata con successo. Riceverai una notifica quando il contratto sarà sbloccato.” L’amministratore riceve una notifica e può sbloccare le modifiche dal popup Modifica data di chiusura.

Se la richiesta non parte

Se compare “Errore durante l’invio della richiesta di sblocco dell’appuntamento”, riprova. Se l’errore si ripete, chiedi direttamente all’amministratore di riaprire l’appuntamento.

Team leader

Il Team leader vede il chip Aperto/Chiuso ma non può cliccarlo: per riaprire un appuntamento chiedi a un Amministratore o a un Avanzato.

Per lo stesso meccanismo sui contratti vedi Come richiedere lo sblocco di un contratto chiuso.