Perché non posso fissare un appuntamento subito dopo un altro?
Il planner di crm4 vuole almeno 15 minuti tra due appuntamenti dello stesso agente nello stesso giorno. Se non li lasci compare “Appuntamenti consecutivi richiedono almeno 15 minuti di distanza. Cambia orario o durata.” e l’appuntamento non viene salvato né spostato.
Come risolvere
Sezione intitolata “Come risolvere”- Sposta l’orario: lascia libero lo slot di 15 minuti che segue l’appuntamento precedente, e fai finire il nuovo almeno 15 minuti prima di quello successivo. Per spostarlo vedi Come riprogrammare un appuntamento dal planner.
- Riduci la durata: la distanza di 15 minuti si aggiunge già alla durata, quindi non includerla. Vedi Come posso impostare la durata dell’appuntamento.
Esempio: l’appuntamento, tragitto compreso, occupa 30 minuti. Imposta una durata di 15 minuti: con i 15 minuti di distanza l’agente ha 30 minuti in tutto.
Perché esiste la regola
Sezione intitolata “Perché esiste la regola”La distanza di 15 minuti serve a dare all’agente il tempo del tragitto e di prepararsi tra un appuntamento e l’altro, e a evitare sovrapposizioni.
Cosa conta e cosa no
Sezione intitolata “Cosa conta e cosa no”- Contano solo gli appuntamenti dello stesso agente nello stesso giorno.
- Gli appuntamenti annullati non contano.
Se il planner rifiuta l’orario per un altro motivo
Sezione intitolata “Se il planner rifiuta l’orario per un altro motivo”- “Appuntamento durante le pause o giorno libero. Cambia orario/data oppure riduci la durata.”: l’orario cade in una pausa o in un giorno libero dell’agente. Scegli un altro orario o riduci la durata.
- La durata che ti serve non è tra quelle proposte: le durate selezionabili le decide l’amministratore in Impostazioni azienda, sezione Appuntamenti, voce Durata dell’appuntamento. Vedi Impostare la durata degli appuntamenti disponibili per gli operatori.
Come leggere il motivo di uno slot bloccato
Sezione intitolata “Come leggere il motivo di uno slot bloccato”- Slot grigio subito dopo un appuntamento: è la distanza di 15 minuti. Passandoci sopra, il cursore mostra il divieto e compare “Non è possibile fissare appuntamenti in questo spazio”.
- Slot di una pausa dell’agente: le celle della pausa sono grigie. Se per la pausa è stato indicato un motivo, la prima cella è gialla e mostra il link Vedi motivo: cliccalo o passaci sopra per leggerlo.
Per orientarti nella griglia vedi Come usare il planner giornaliero degli appuntamenti. Per vedere il planner a passi di 15 minuti vedi Come visualizzare il planner a intervalli di 15 minuti.