Menù leads: come gestire le tue hot leads

Menù Leads

Nella sezione Leads gestisci tutte le hot leads generate: puoi assegnare o liberare una o più leads per ciascun operatore.

Stato lead

Ogni lead ha uno stato, che cambia nel tempo:

Libero: lead nuovo, non assegnato a nessun operatore e non ancora proposto.
Proposto: notificato via pop-up a un operatore con le notifiche attive sulla campagna di destinazione. Se l’operatore lo aggiunge alla call list passa ad Assegnato, altrimenti torna a Libero e viene riproposto più tardi.
Assegnato: in call list dell’operatore (da proposta o dalla funzione Assegna lead): diventa un richiamo personale.
Lavorato: ha ricevuto un esito dall’operatore in call card.

Assegnare o liberare lead filtrate o selezionate

Con un account Amministratore o Avanzato puoi assegnare a un operatore, o liberare, tutte le lead filtrate in una volta, oppure solo quelle selezionate nella tabella.

Per assegnare:

Filtra le lead, oppure selezionale nella tabella.
Clicca su Assegna lead.
Nel popup Assegna leads, scegli l’operatore.
Controlla il conteggio N Leads assegnabili: le lead con anagrafica cliente disabilitata non sono assegnabili e vengono segnalate a parte.
Clicca su Assegna lead.

Come verificare: compare il messaggio “N Leads assegnati con successo”. Le lead assegnate diventano un richiamo personale per l’operatore, visibile nella sezione Richiami.

Per liberare:

Filtra le lead, oppure selezionale nella tabella.
Clicca su Libera lead.
Nel popup Libera lead, controlla il conteggio e clicca su Libera lead.

Come verificare: compare il messaggio “N Leads liberati con successo” e le lead tornano nello stato Libero, pronte per essere rilavorate.

**Chi ha accesso al menù leads?

Tutti i ruoli utente, ad eccezione dell’agente, hanno accesso all’elenco leads, con i rispettivi limiti di visibilità:

Amministratore/Avanzato: nessun limite, è in grado di vedere tutti i leads.

Team leader: può vedere tutti i leads che fanno parte del suo rispetto gruppo operatori.

Operatore: può vedere solo i leads che appartengono a lui.

Campagna di destinazione

Attiva le notifiche pop-up sulla campagna di destinazione: senza di esse l’operatore non riceve i lead da lavorare.

Come modificare la scheda di una lead

Aprendo il dettaglio di una lead puoi aggiornare:

Note lead: testo libero, si salva con il tasto di salvataggio in basso a destra.
Informazioni aggiuntive: i campi extra configurati sulla scheda lead.
Etichette: assegna o rimuovi le etichette della lead.

Come verificare: dopo il salvataggio compare la conferma sul tasto di salvataggio; se lasci la scheda senza salvare, un avviso elenca le modifiche non ancora applicate.

Iniziare a generare lead

Vedi Come gestire i lead in crm4.