Come rendere autonomi gli agenti attraverso la funzione Proattività

Proattività permette a un agente di creare un contratto per un contatto non presente nelle liste, aggiungendone l’anagrafica al volo.

Creare una proattività (agente)

1. Vai in Contratti > Proattività.
2. Clicca Nuova proattività.
3. Compila Nome cliente e almeno uno tra Cellulare e Telefono.
4. Clicca Crea proattività.

Risultato: la proattività compare nell’Elenco proattività, in attesa di revisione.

Revisionare una proattività (amministratore, avanzato)

Apri la proattività e scegli lo stato:

• Lavorato: crea un contratto collegato alla proattività. Dopo la conferma non puoi più modificarla.
• Scartato: aggiungi una nota per l’agente, che riceve una notifica e può rivedere i dati.

Attenzione

Confermare come Lavorato crea il contratto e blocca la proattività: la scelta non è reversibile.