Come gestire più contratti associati ad un unico cliente?

Per collegare più contratti allo stesso cliente usa i contratti correlati: vedi Come aggiungere un nuovo contratto correlato a uno esistente.

Ogni contratto ha anche una data di blocco modifiche, gestita diversamente per ruolo.

Come Operatore o Agente

Se il contratto è bloccato, vedi un’etichetta di stato e non puoi modificarlo.

1. Clicca sull’etichetta di stato.
2. Clicca su Richiedi modifica.

Ricevi una notifica quando l’Amministratore sblocca il contratto.

Come Team leader

Vedi l’etichetta di stato del contratto (bloccato o aperto), senza poter richiedere lo sblocco.

Come Amministratore o Avanzato

1. Clicca sull’etichetta di stato del contratto.
2. Scegli un’opzione:
   • Apri (se bloccato): sblocca per 2 ore.
   • Posponi di due ore (se aperto): sposta il blocco 2 ore più avanti.
   • Personalizzato: imposta data e ora di blocco a piacere.
   • Chiudi: blocca subito il contratto.

Il blocco si applica a Operatori e Agenti, non a te.