Come verificare se e quando un contatto è stato chiamato

In crm4 lo storico delle chiamate a un cliente è nella scheda cliente, icona Trattative effettuate: data e ora, operatore, campagna ed esito di ogni trattativa. L’icona la vedono Amministratore, Avanzato e Team leader; l’Operatore usa Trattative precedenti nella call card.

Le chiamate composte a mano dalla Sip App non creano una trattativa: vedi Chiamate dalla Sip App e dal predictive.

Ricostruire le chiamate a un cliente

1. Apri la scheda del cliente: da Clienti > Elenco Clienti (Amministratore e Avanzato), filtrando per numero (Come posso applicare i filtri di ricerca).
2. Nella testata clicca l’icona Trattative effettuate. All’Operatore l’icona non compare. Il numero accanto è il totale delle trattative.
3. Scorri il popup: le trattative sono in ordine dalla più recente. Ognuna mostra:
   • data e ora di inizio;
   • Durata totale e Durata conversazione;
   • operatore e campagna;
   • esito.
4. Clicca Apri sulla trattativa che ti interessa.
5. Leggi la sezione Contatti: qui “contatti” sono le telefonate della trattativa, una riga ciascuna con ora e durata della conversazione.

Risultato: sai quante volte il cliente è stato chiamato, quando, da chi e con quale esito. Se il popup mostra “Nessuna trattativa effettuata”, sul cliente non c’è nessuna trattativa.

Più telefonate possono stare nella stessa trattativa: Che differenza c’è tra trattativa e telefonata.

Altri punti da cui vedere lo storico

Dove	Cosa vedi	Chi
Outbound > Clienti nelle campagne, aprendo la riga del cliente	Trattative effettuate in questa campagna	Amministratore, Avanzato, Team leader
Call card, pulsante Trattative precedenti	le trattative del cliente che stai chiamando	Amministratore, Avanzato, Team leader, Operatore

Per l’Operatore: Come posso visualizzare le trattative precedenti.

Controllare una giornata o una fascia oraria

La Regia la vedono Amministratore, Avanzato e Team leader.

1. Vai in Outbound > Regia Operatori, scheda Sala, e scegli il giorno nel selettore del periodo.
2. Clicca un esito in Riepilogo trattative operatori: si apre l’elenco delle trattative con quell’esito.
3. Apri le trattative per leggerne l’ora di inizio.

Dettagli sul riepilogo: Come vedere esiti, contratti e appuntamenti del giorno nella Regia operatori. Per analisi su periodi più lunghi: Come analizzare le trattative operatori.

Chiamate dalla Sip App e dal predictive

• Chiamate dalla Sip App (il tastierino): un numero composto nella scheda Tastiera della Sip App non apre una trattativa, quindi la chiamata non compare sulla scheda cliente.
• Tentativi del predictive senza risposta: compaiono tra le trattative del cliente, con esito PD (per esempio PD Assente o PD Occupato). Significato degli esiti: Elenco esiti Predictive (PD). Per i numeri della sessione: Come analizzare le chiamate di un Predictive.

Vedere il numero in uscita usato

Nella Sip App, la scheda Cronologia chiamate elenca le ultime 30 chiamate del tuo utente: numero chiamato, orario e numero in uscita usato. Vedi Cos’è la Sip App.

Le numerazioni attive dell’azienda sono in Amministratore > Numerazioni VOIP (solo Amministratore): Come vedo il mio numero VoiP. Se il cliente cita un numero che non è tra queste, chiedi in chat all’assistenza se in passato era associato alla tua azienda. Clicca sul tuo nome in alto a destra, poi su Richiedi assistenza.

Se ti serve il dettaglio di ogni singola chiamata

La scheda cliente non mostra il numero chiamato né il numero in uscita della singola telefonata, e il Registro chiamate riporta solo totali (Come consultare il registro chiamate).

Il dettaglio chiamata per chiamata (CDR) si ottiene con una richiesta formale via PEC, come prevede la legge. Per sapere come inviarla, scrivi all’assistenza in chat: Come richiedere assistenza.