Perché l’agente non vede i nuovi appuntamenti?

In crm4 l’agenda dell’agente nasconde gli appuntamenti in due casi: quando l’appuntamento ha uno stato di tipo Sospeso, oppure quando sopra l’elenco compare un messaggio in rosso. Il messaggio dice cosa fare.

Nessun messaggio in rosso: appuntamento sospeso, data o agente diversi

Se manca un appuntamento e sopra l’elenco non c’è nessun messaggio in rosso, le cause possibili sono tre:

• stato sospeso: l’appuntamento aspetta la conferma del back office e l’agente non lo vede finché qualcuno non cambia lo stato;
• data diversa: l’appuntamento è in un giorno fuori dal periodo scelto in agenda;
• agente diverso: l’appuntamento è assegnato a un altro agente.

L’agente non può sbloccare da solo un appuntamento sospeso. Chi ha un account Amministratore o Avanzato lo riconosce nel planner (card tratteggiata, tooltip Non visibile all’agente) e lo valida assegnando uno stato non di tipo Sospeso. I passaggi sono in Stati Appuntamento, sezione “Validare un appuntamento sospeso”.

Risultato: dopo il cambio di stato l’appuntamento compare nell’agenda dell’agente nel giorno previsto.

Messaggio da mandare al tuo amministratore o al back office:

Non vedo in agenda l’appuntamento del cliente [nome] del [data]. Potete controllare data, agente assegnato e stato? Se è sospeso ed è confermato, potete cambiarne lo stato?

“Per vedere nuovi appuntamenti devi chiudere quelli di giorno …”

Hai appuntamenti ancora da confermare, cioè senza esito, nei giorni passati o oggi. Finché non li esiti vedi solo gli appuntamenti fino a oggi: domani e i giorni successivi restano nascosti.

1. Clicca sulla data sottolineata nel messaggio. L’agenda si apre su quel giorno con Solo da confermare attivo.
2. Per ogni appuntamento clicca sul suo stato in fondo alla card e assegna l’esito.
3. Ripeti finché il messaggio non sparisce.

Tra parentesi il messaggio dice quanti appuntamenti restano, fino a “9+”.

“Per vedere nuovi appuntamenti devi attendere le ore …”

Gli appuntamenti di domani diventano visibili solo dall’orario indicato. Prima di quell’ora vedi gli appuntamenti fino a oggi. Non devi fare niente: all’orario indicato ricarica la pagina.

“Puoi vedere gli appuntamenti fino a N giorni successivi.”

Hai scelto un periodo che va oltre il limite in avanti. Gli appuntamenti oltre N giorni da oggi non compaiono. Scegli un periodo più vicino.

“Puoi vedere gli appuntamenti fino a N giorni fa.”

Hai scelto un periodo che va oltre il limite all’indietro. Gli appuntamenti più vecchi di N giorni non compaiono.

Se il messaggio in rosso blocca il lavoro dell’agente

Il messaggio non si toglie dall’agenda. Se dopo aver esitato gli appuntamenti indicati l’agente non vede ancora i nuovi, il tuo amministratore scrive in chat: clic sul proprio nome in alto a destra, poi Richiedi assistenza, indicando agente, messaggio in rosso e appuntamento mancante. Vedi Come richiedere assistenza.

“Da confermare” nell’agenda indica un appuntamento senza esito, non un appuntamento sospeso. Per filtrare l’agenda sugli appuntamenti senza esito: L’agenda appuntamenti dell’agente. Quali stati vede l’agente: Stati Appuntamento.