Come aggiornare etichette o informazioni aggiuntive di più clienti insieme?

Dal popup Manutenzione clienti aggiorni un’etichetta o un’informazione aggiuntiva su tutti i clienti filtrati, oppure solo su quelli selezionati, senza aprirli uno per uno. Serve un account Amministratore o Avanzato.

Passaggi

1. Apri l’Elenco clienti.
2. Filtra i clienti, oppure selezionali nella tabella.
3. Clicca su Manutenzione.
4. Nel popup Manutenzione clienti, apri Aggiorna etichette oppure Aggiorna info aggiuntiva.
5. Nel campo Etichetta (o Informazione aggiuntiva) scegli il campo da aggiornare.
6. Scegli Imposta etichetta per assegnarla, oppure Cancella etichetta per toglierla a tutti.
7. Clicca su Conferma.
8. Conferma nella finestra del browser “Sei sicuro di voler aggiornare?”.

Come verificare: compare il messaggio “Aggiornamento effettuato. N clienti aggiornati.” e l’elenco si aggiorna.

Selezione o filtro

Se hai selezionato dei clienti, l’aggiornamento vale solo per loro. Senza selezione vale per tutti i clienti che rispondono ai filtri.

Se non funziona

• Manutenzione è grigio, con il tooltip “Applica almeno un filtro”: applica almeno un filtro o seleziona almeno un cliente.
• Non vedi Manutenzione: il pulsante compare solo agli account Amministratore e Avanzato.
• “Impossibile aggiornare i clienti.”: nessun cliente è stato modificato. Riprova; se l’errore resta, scrivi all’assistenza: Come richiedere assistenza.

La stessa funzione dentro una campagna

Da Outbound > Clienti nelle campagne trovi lo stesso popup Manutenzione clienti, con in più l’accordion Inserisci in blacklist o disabilita.

Altri modi

• Per mettere in blacklist clienti filtrati o selezionati (terza sezione dello stesso popup): Come inserire in blacklist i clienti filtrati o selezionati nell’Elenco clienti.
• Per assegnare o togliere un’etichetta a un cliente alla volta: Come gestire le etichette di un cliente, contratto o lead.