Amministratore

A cosa serve questa feature?

L’integrazione con Google Calendar è stata progettata per semplificare la gestione del lavoro quotidiano degli agenti. Questa funzionalità permette di collegare direttamente il proprio account Google al CRM, consentendo di importare gli appuntamenti lavorativi sul proprio calendario personale o aziendale.

Grazie a questo strumento, potrai avere una visione d’insieme dei tuoi impegni direttamente sul tuo smartphone o PC tramite l’app di Google Calendar, con la comodità di avere in ogni evento un link diretto per tornare istantaneamente alla scheda cliente sul CRM.

1. Come si attiva il servizio?

• Amministratore: Troverai un pulsante lampeggiante “Google Calendar” in alto a destra sul planner appuntamenti. Cliccandoci, verrai indirizzato al marketplace per visualizzare il prodotto e procedere all’acquisto.

• Agente: Se il servizio non è ancora stato acquistato, vedrai un avviso che ti invita a contattare l’amministratore. Se non sei interessato, puoi nascondere il pulsante cliccando sulla “X”.

2. Come collego il mio account?

Dalla tua agenda appuntamenti, clicca su “Collega il tuo account”. Una modale ti spiegherà il funzionamento; procedi poi con il login Google e accetta i permessi per permettere al CRM di visualizzare e modificare gli eventi sul calendario.

3. La sincronizzazione è automatica?

No. È importante sapere che:

• L’importazione non è bidirezionale.

• Se cancelli un appuntamento dal CRM, dovrai ricordarti di cancellarlo manualmente anche su Google Calendar, poiché la modifica non si riflette in automatico.

4. Posso scegliere dove importare gli eventi?

Sì. Una volta connesso, potrai selezionare dal menu a tendina su quale dei tuoi calendari Google (personale, lavoro, o uno creato ad hoc) desideri che vengano salvati gli appuntamenti del CRM.

5. Quali informazioni troverò su Google Calendar?

Ogni appuntamento importato conterrà:

• Nome del contatto.

• Data e ora esatta.

• Durata stimata dell’incontro.

• Un link cliccabile per aprire rapidamente l’appuntamento sulla piattaforma CRM.

6. Posso cambiare account o disconnettermi?

Sì, cliccando sul tasto “Disconnecting” in basso a sinistra. Nota: Se ti disconnetti, il sistema non potrà più segnalarti visivamente quali appuntamenti avevi già importato su quel profilo Gmail.