Come posso aggiungere un commento a un Lead?
Per inserire un commento, segui questi semplici passaggi:
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Effettua l’accesso con un profilo Amministratore o Avanzato.
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Entra nella sezione Leads dal menu principale.
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Cerca il lead di tuo interesse e clicca sul suo nome per aprire la scheda dettaglio.
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Scorri la pagina verso il basso fino alla sezione Commenti: qui potrai scrivere il tuo messaggio o visualizzare lo storico dei commenti lasciati dagli altri membri del team.
Perché è importante commentare i Lead?
L’inserimento dei commenti è fondamentale per ottimizzare la collaborazione tra i reparti. Permette di fornire istruzioni precise all’operatore che prenderà in carico il contatto, garantendo una gestione fluida e senza errori.
Un esempio pratico di utilizzo
Immagina di aver ricevuto una chiamata su un numero personale e di aver già fissato un appuntamento con il potenziale cliente. Inserendo un commento nella scheda lead, potrai comunicare immediatamente all’operatore:
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Che l’appuntamento è già stato preso.
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In quale slot orario inserirlo a calendario.
In questo modo, chi lavorerà il lead saprà esattamente come muoversi senza dover richiedere ulteriori chiarimenti.