Questa guida ti spiega come collegare il tuo account WhatsApp Business a crm4 e gestire i messaggi direttamente in piattaforma.
Cosa ti serve prima di iniziare
Per completare la procedura ti servono:
- Un account Facebook personale.
- Le credenziali di accesso con permessi da amministratore al Business Manager dell’azienda (o la possibilità di crearne uno nuovo durante la procedura).
- Il numero di telefono che vuoi collegare a crm4 (quello che i tuoi clienti vedranno su WhatsApp), raggiungibile per un test di chiamata.
Nota bene: se non hai ancora un Business Manager, prima di iniziare ti consigliamo di seguire la procedura guidata di Facebook a questo link → Get started guide – Business Manager
Procedura di attivazione
1. Avvia la procedura guidata
- Accedi con il tuo account Amministratore e vai alla sezione Whatsapp > Conversazioni WhatsApp.
- Se il servizio WhatsApp è attivo, clicca su “AVVIA PROCEDURA GUIDATA”.
2. Seleziona il numero ed esegui il test di chiamata
- Seleziona quale numero connettere (il numero che i tuoi clienti vedranno su WhatsApp).
- Avvia il test di chiamata.
- Segui la procedura guidata: ti verrà chiesto di parlare per verificare se riesci a sentire la tua voce.
- Se senti la tua voce, clicca sul tasto corrispondente; in caso contrario riprova.
3. Accedi con Meta
- Clicca su “Inizia il login con Meta”.
- Si aprirà una nuova finestra in cui ti verrà chiesto di effettuare il login su Facebook, necessario per accedere al Business Manager di Meta. Non chiudere la scheda di crm4 mentre completi il processo.
4. Completa la procedura guidata di Meta
- Una volta effettuato il login, avvia la procedura guidata.
- Seleziona il tuo portfolio business e clicca su Avanti.
- Scegli un account WhatsApp Business esistente oppure creane uno nuovo, poi clicca su Avanti.
- Nella schermata successiva verifica che il nome visualizzato di WhatsApp Business corrisponda alla ragione sociale dell’azienda. Seleziona poi la categoria della tua attività e clicca su Avanti.
5. Collega e verifica il numero
- Clicca su “Aggiungi nuovo numero” e inserisci il numero attualmente in uso su crm4 (verifica che sia corretto: è il passaggio più delicato della procedura).
- Alla voce “Scegli come desideri verificare il tuo numero”, seleziona CHIAMATA.
- Attendi la chiamata da Meta sul numero collegato a crm4: durante la chiamata ti verrà comunicato il codice da inserire.
- Inserisci il codice ricevuto: la configurazione è completata.
Hai completato la configurazione
Il tuo account WhatsApp Business è ora collegato a crm4 e potrai gestire le conversazioni direttamente in piattaforma.
Dai un’occhiata a come configurare correttamente i template whatsapp in crm4