Amministratore

Come creare moduli personalizzati per inserimento contratti

Con crm4 puoi creare dei moduli contratto personalizzati in base al prodotto che vendi.

Per farlo, accedi con il tuo account Amministratore o Avanzato e spostati nell’area Contratti > Ultimi Contratti

Adesso seleziona un contratto qualsiasi per accedere alla personalizzazione o alla creazione di nuovi moduli contratto. Dopo aver aperto un contratto qualsiasi, personalizzalo scegliendo le informazioni da far editare all’operatore ( se non ricordi come fare, clicca qui ) e se vuoi crearne uno nuovo clicca sul tasto  che trovi in cima al contratto e creane uno nuovo in base alle tue esigenze. Anch’esso sarà poi personalizzabile aggiungendo le sole informazioni che dovranno essere compilate dall’operatore.

 

tipo contratto

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