Cos’è la scheda Info Cliente?
È un pannello che compare direttamente nelle conversazioni WhatsApp del CRM. Mostra all’operatore i dati del cliente collegato a quel numero, senza dover uscire dalla chat per cercarli nell’anagrafica.
Cosa contiene?
La scheda è divisa in tre sezioni:
- Anagrafica – i dati del cliente così come compilati nel CRM.
- Altre info – i campi personalizzati aggiuntivi configurati per la tua azienda.
- Campagne – l’elenco delle campagne a cui il cliente è associato, con stato e commenti.
Perché è utile per il customer care?
L’operatore vede subito chi sta scrivendo, cosa ha già acquistato o richiesto e a quali campagne è collegato. Può rispondere con contesto, senza chiedere al cliente informazioni che il CRM ha già.
Cosa succede se il numero non è ancora collegato a nessun cliente?
La scheda lo segnala e permette di creare un nuovo cliente direttamente da lì, senza uscire dalla conversazione. Il numero WhatsApp viene collegato automaticamente alla nuova anagrafica appena creata.
Devo aggiornare i dati da un’altra pagina del CRM?
No. I dati mostrati in Anagrafica, Altre info e Campagne sono quelli già presenti nel CRM: la scheda li porta semplicemente dentro la chat per un accesso immediato.