Per inserire un nuovo contratto o un nuovo appuntamento dovrà essere preventivamente assegnato un richiamo all’operatore. Sarà poi lui ad inserirlo dal suo profilo accedendo alla propria lista di richiami importanti.
Il primo step sarà ricercare, dal tuo profilo Amministratore, il cliente al quale si vuole assegnare il contratto o l’appuntamento.
Per farlo, sarà necessario andare nella sezione contratti o appuntamenti e cliccare su 
. Adesso dovrai cliccare su + Aggiungi cliente e ricercarlo tra le campagne in tuo possesso o, in alternativa, crearne uno nuovo ed inserirlo eventualmente in una campagna mai contattata.
L’ultimo step sarà assegnare il richiamo all’operatore.
Adesso tocca all’operatore. Dovrà solo ricercare il cliente tra i suoi richiami e fissare l’appuntamento o il contratto.
