Amministratore

Come importare una lista di contatti in crm4

Per importare una lista di clienti, segui questi passaggi:

  1. Accedi al tuo account amministratore.
  2. Nella barra di navigazione, fai clic su “Clienti“.
  3. Seleziona “Importa clienti” dal menu.
  4. Trascina il file che contiene la lista dei clienti nella finestra di importazione oppure utilizza l’opzione di ricerca per individuare il file sul tuo computer.
  5. Se nella lista hai due colonne contenenti numeri di telefono o cellulare, dovrai specificare quale campo corrisponde ai recapiti dei clienti. In caso di dicitura “Risolvi Conflitti”, fai clic su di essa e indica se la lista che ti viene mostrata contiene numeri fissi o cellulari.
  6. Prosegui alla schermata successiva, dove potrai contrassegnare il nome e il cognome del cliente o la ragione sociale.
  7. Nell’ultimo step dell’importazione, assegna un nome alla campagna che stai creando. Ricorda che la campagna corrisponderà alla lista che stai importando.
  8. Se hai completato correttamente tutti i passaggi, fai clic sul pulsante “Importa” situato in basso a destra.

Approfondisci con il nostro video tutorial:

 

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