Come aggiungere i contratti correlati
Gli operatori, gli amministratori e gli utenti avanzati hanno la possibilità di aggiungere nuovi contratti correlati alla stessa trattativa nella stessa scheda cliente.
Se l’operatore, nel corso di una chiamata, riesce a chiudere più di un contratto riferito allo stesso cliente, procede in questo modo:
- Esita la chiamata cliccando su OK Contratto
- Visualizza la scheda Anagrafica Contratto: inserire i dati, allegati e altre informazioni pertinenti riferiti al primo contratto stipulato
- Per aggiungere i contratti successivi, rimanere sulla scheda Anagrafica Contratto e cliccare sull’opzione Aggiungi Contratti
L’opzione Aggiungi Contratto è molto utile qualora sia necessario differenziare eventuali vendite di diversa natura ( luce e gas ad esempio ).
I vantaggi dei Contratti Correlati
Con contratti correlati puoi :
- creare un nuovo contratto senza dover ricompilare l’anagrafica del cliente;
- aggiungere il tipo contratto, ovvero, creare un template con moduli personalizzati per ogni tipologia di contratto.
- consentire le modifiche con un contratto di tipo aperto o bloccarle con un contratto di tipo chiuso
- inserire etichette personalizzabili che facilitano l’individuazione dei contratti;
- visualizzare in tempo reale chi sta modificando il contratto.
Per approfondire, consulta la video guida.