Puoi aggiungere informazioni nei moduli (contratti, appuntamenti, clienti ecc) e personalizzarli con le informazioni che servono alla tua attività di telemarketing.
Puoi aggiungere informazioni in due modi:
- Utilizzando il tool di importazione clienti, in questo caso aggiungerai solo informazioni riguardanti il cliente
- Con lo strumento di personalizzazione modulo.
Puoi aggiungere informazioni cliccando sul simbolo ingranaggio in alto a destra su un qualunque modulo (per aggiungere informazioni ad un modulo cliente ti basterà aprire un cliente qualsiasi dalla sezione clienti dal menu di sinistra oppure aprendo un contratto qualsiasi dalla sezione contratti):
N.B. alcuni campi hanno delle restrizioni e non possono essere modificati per il corretto funzionamento del sistema.
Nella schermata visualizzata potrai eliminare eventuali informazioni aggiuntive non più necessarie ed aggiungerne di nuove cliccando sul tasto Modifica Campi.
Cliccando sul tasto Modifica Campi avrai accesso a tutte le informazioni aggiuntive già esistenti o, in alternativa, aggiungerne di nuove cliccando sul tasto + Crea Nuova.