È possibile creare un nuovo appuntamento copiando uno già esistente utilizzando l’esito “Ripianificato”.
La copia mantiene automaticamente note e tutte le informazioni dell’appuntamento originale.
A cosa serve
Questa funzione permette di spostare facilmente un appuntamento senza perdere lo storico delle informazioni.
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Agenti: possono ripianificare in autonomia gli appuntamenti che hanno gestito.
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Amministratori: possono ripianificare un appuntamento assegnandolo anche a un altro Agente, mantenendo comunque tutte le informazioni.
Permessi
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Agente
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vede solo i propri appuntamenti
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può ripianificare solo su se stesso
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Amministratore
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vede il planning di tutti gli Agenti
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può scegliere a quale Agente assegnare il nuovo appuntamento
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Come funziona
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Imposta l’esito dell’appuntamento su Ripianificato.
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Seleziona un nuovo slot orario nel calendario.
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Verrà mostrata una anteprima del nuovo appuntamento, identica all’originale.
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Clicca su Conferma appuntamento.
Stato degli appuntamenti
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Il nuovo appuntamento verrà creato automaticamente con stato
“Ok – Appuntamento con consulente”. -
Questo stato viene assegnato automaticamente dalla ripianificazione e non può essere modificato durante la creazione, ma potrà essere cambiato successivamente.
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L’appuntamento originale riceverà invece l’esito
“Appuntamento ripianificato”.