Come posso inserire un appuntamento mentre sono al telefono col cliente?
Per inserire un appuntamento in linea mentre sei sulla Call Card basta:
Selezionare l’esito trattativa “Conferma appuntamento”:
- Compilare il modulo contratto con i campi desiderati
- Inserisci l’agente cliccando sul tasto Agente che trovi in alto a sinistra sulla schermata appuntamento: da qui potrai impostare la data dell’appuntamento e gruppo agenti:
- Dopo aver selezionato il gruppo, la data dell’appuntamento e la durata puoi dare un’occhiata al planner appuntamenti e decidere in quale orario inserirlo:
- Cliccare Salva sul modulo