Proattività è la funzione che permette ai tuoi agenti di inserire autonomamente un nuovo contratto riferito a una anagrafica aggiunta dall’agente stesso poiché non presente nelle liste dei contatti.
Per usare Proattività:
- Entra come Profilo Agente
- Clicca sul Menu a sinistra Contratti>Proattività
- Inserisci nome, cognome e numero di telefono per creare una nuova anagrafica
Dopo l’inserimento di una nuova anagrafica, l’amministratore e l’utente avanzato riceveranno una notifica per gestire il nuovo contatto.
Possono scegliere tra stato Scartato e stato Lavorato.
- Con Stato Scartato si intende che il contratto riferito alla nuova anagrafica non è stato approvato o richiede delle modifiche. Nello Stato Scartato è possibile inserire note aggiuntive in cui spiegare le motivazioni o suggerire le modifiche da apportare.
- Con Stato Lavorato definiamo l’approvazione dell’inserimento del nuovo contratto. Un contratto scartato e poi revisionato può trasformarsi in Lavorato e concludere il task di lavoro.
I benefici di Proattività:
- maggiore flessibilità: gli agenti possono gestire situazioni non convenzionali durante gli appuntamenti, come la necessità di inserire nuove informazioni anagrafiche;
- autonomia lavorativa: la possibilità di inserire direttamente nuove anagrafiche dal proprio profilo riduce la dipendenza da altri dipartimenti o procedure, accelerando il processo di generazione dei contratti;
- opportunità di vendita: gli agenti possono cogliere opportunità di vendita inaspettate, come proposte a persone segnalate, ma non presenti nei contatti predefiniti, aumentando il potenziale di generazione di nuovi contratti;
- controllo e gestione: le notifiche per la revisione da parte degli amministratori e degli utenti avanzati permettono una verifica accurata delle informazioni inserite dagli agenti e la veridicità dei contratti.