Tutto quello che c’è da sapere sulle due novità del planner: la creazione rapida degli appuntamenti direttamente dallo slot, e la riprogrammazione semplificata.
Creazione rapida degli appuntamenti
Come funziona il flusso, passo per passo?
- Clicca su uno slot libero nella griglia del planner.
- Seleziona “Assegna nuovo”.
- Compila il modulo in 3 parti: Cliente, Appuntamento, Luogo.
- Salva: l’appuntamento compare subito nello slot scelto.
Come creo un appuntamento dal planner?
Clicca su uno slot libero nella griglia del planner, poi seleziona “Assegna nuovo”. Si apre un modulo diviso in tre parti — Cliente, Appuntamento e Luogo — da compilare in sequenza. Salvando, l’appuntamento compare subito nello slot scelto, senza dover aprire altre schermate.
Cosa devo compilare in ciascuna delle 3 parti del modulo?
- Cliente: chi è, cercandolo tra quelli esistenti o creandone uno nuovo.
- Appuntamento: i dettagli dell’incontro (agente, data e orario coincidono con lo slot scelto).
- Luogo: dove si terrà l’appuntamento.
Le tre parti sono in sequenza: puoi tornare indietro in qualsiasi momento prima di salvare.
Come cerco un cliente già presente in anagrafica?
Nella parte Cliente del modulo puoi cercare per nome o per numero di telefono: basta iniziare a digitare e il sistema propone i risultati corrispondenti, senza dover uscire dal modulo per andare a cercarlo altrove.
Posso creare un cliente nuovo mentre fisso l’appuntamento?
Sì. Se il cliente non esiste ancora, puoi crearlo direttamente dal modulo di creazione rapida, senza dover prima passare dall’anagrafica clienti. Allo stesso modo puoi creare anche una nuova campagna, se serve, sempre senza uscire dal flusso.
L’indirizzo dell’appuntamento resta salvato per le prossime volte?
Sì. L’indirizzo che inserisci nella parte Luogo viene salvato automaticamente nell’anagrafica del cliente, così sarà già disponibile la prossima volta che dovrai fissare un nuovo appuntamento con la stessa persona.
Posso impostare la durata dell’appuntamento nel modulo?
No: al momento la durata segue quella dello slot selezionato.
Riprogrammazione semplificata
Cosa cambia quando riprogrammo un appuntamento?
La finestra di riprogrammazione ora si apre già posizionata sull’orario attuale dell’appuntamento, invece di partire dall’inizio della giornata. Non devi più scorrere manualmente per ritrovare lo slot originale.
Se cambio agente, devo cercare manualmente il suo orario libero?
No. Quando cambi agente nella finestra di riprogrammazione, la vista scorre automaticamente fino all’orario corretto sull’agenda del nuovo agente, mostrandoti subito la disponibilità nella fascia di interesse.
Cosa succede se il nuovo agente non è disponibile in quell’orario?
Il sistema ti avvisa automaticamente se l’agente selezionato non è libero in quella fascia, così puoi scegliere un altro orario o un altro agente prima di confermare, evitando sovrapposizioni.
Posso modificare lo stato dell’appuntamento senza uscire dal planner?
Sì. Dalla finestra di riprogrammazione puoi cambiare lo stato dell’appuntamento oppure aprire la scheda completa per vedere o modificare tutti i dettagli, restando sempre all’interno del planner.
Posso riprogrammare direttamente dalla scheda dei dettagli?
Non ancora: oggi la riprogrammazione parte dal planner.
Planner Appuntamenti 3.0 — Guida rapida, aggiornata al 7 settembre 2026