Una volta che è stato abilitato il servizio Automation, potrai accedere alle funzioni WhatsApp sul crm4 per l’invio di messaggi o template.
Qualora non sapessi come creare un template WhatsApp, clicca qui.
Ci sono diversi modi per avviare una conversazione con un contatto:
Se possiedi un account Amministratore, puoi accedere alla sezione Integrazioni > Conversazioni whatsapp, e cliccare sul tasto evidenziato per inviare un messaggio o template ad un nuovo contatto oppure in una conversazione già esistente.
Eventualmente nel caso di conversazioni già create, puoi semplicemente scorrere l’elenco delle conversazioni o filtrare per nome contatto o testo della conversazione, cliccare poi sulla conversazione e iniziare a conversare.
Invia un messaggio, manda un vocale, oppure clicca sul “+” per allegare un documento, una foto o un video, oppure un audio, o ancora un template whatsapp.
All’interno di ciascuna conversazione, in alto a destra, avrai uno strumento di ricerca, per cercare un messaggio all’interno di quella conversazione, e un secondo strumento che ti consentirà di assegnare una conversazione ad un utente.
L’amministratore, insieme all’avanzato, sono gli unici ruoli in grado di visualizzare tutte le conversazioni whatsapp.
Il team leader infatti potrà visualizzare solo le conversazioni whatsapp che sono assegnate a lui o agli operatori del suo gruppo.
Mentre l’operatore potrà visualizzare solo le conversazioni dove è assegnato.
Quando un operatore avvia una trattativa con un contatto, se esiste già una conversazione whatsapp per esso allora viene automaticamente assegnata a quell’operatore.
Dopo l’operatore, in fase di call card, può cliccare il tasto indicato in call card per aprire la conversazione con il contatto:
Lo stesso tasto indicato sarà visibile, in alto a destra, sia nella scheda contratto che nella scheda appuntamento, cliccandovi sarà possibile aprire la conversazione anche da lì.