Iniziare ad usare il crm4 - Assistenza crm4 solution

Utilità

Con questa guida vediamo alcuni semplici passaggi da seguire al primo accesso nella piattaforma.

Cosa trovo nella piattaforma?

Al primo accesso vengono caricati automaticamente alcuni dati utili per l'utilizzo della piattaforma stessa:

Puoi visualizzare gli utenti in qualsiasi momento andando su Utenti > Elenco utenti.


#1 Importazione nominativi

La prima cosa da fare quindi è effettuare l'importazione dei nominativi (lista) su cui effettuare la campagna di telemarketing.Per effettuare l'importazione seguiamo i passaggi presenti in questa guida.


#2 Inserimento in campagna

Dopo aver importato la lista dei nominativi, se non l'hai fatto nel punto 4 di questa guida, bisogna inserirli in una campagna. In questo caso inseriremo i clienti nella campagna predefinita già creata all'interno della piattaforma. Per farlo ti servirà seguire questa guida ricordando che la campagna di destinazione dovrà essere "Campagna di base".


#3 Invio documenti

A questo punto dovrai confermare il tuo account per abilitare le chiamate in uscita. Puoi farlo andando su Admin > Profilo aziendale come in figura sotto:



Infine cliccare Salva profilo ed attendere una mail di conferma dell'account.


#4 Effettua le chiamate

Infine, quando avrai abilitato le chiamate in uscita, potrai iniziare ad effettuare le chiamate per la tua campagna di telemarketing. Fai accedere gli operatori nella sessione predictive o in sessione manuale.

Per la scelta della modalità di chiamata ti consigliamo di consultare la guida predictive e progressive.


#5 Monitoraggio attività (sessione predictive)

Per vedere in tempo reale cosa succede durante l'attivita di telemarketing puoi andare su monitor predictive.


#6 Mostrami i risultati

Per visualizzare la produzione degli operatori basta andare su Contratti > Ultimi contratti oppure Appuntamenti > Ultimi appuntamenti.


Adesso sei pronto ad utilizzare le funzionalità base della piattaforma crm4. Puoi sempre consultare tutte le nostre faq online per approfondire gli argomenti più importanti.

Buon lavoro dal team di crm4.

Come posso personalizzare un modulo? Cosa vuol dire chiamare in modalità progressive? Cosa vuol dire chiamare in modalità predictive? Che differenza c'è tra trattativa e telefonata? Cosa è il mancato contatto? Come bloccare lo schermo Come aggiungere informazioni ad un modulo? Come perfezionare la tua ricerca Dove posso trovare le tariffe? Come inviare una comunicazione agli utenti? Come faccio a verificare il corretto funzionamento dell'audio? Come personalizzare il menu profilo utente Quali sono i requisiti di sistema per crm4? Vuoto
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